Educa??o Financeira #296: o que o consumidor pode fazer se n?o conseguiu viajar por Hurb ou 123 Milhas
Mudan?a de patamar no plano de desenvolvimento Seguros, Previdência e Capitaliza??o Valor Econ?mico.txt
O setor de seguros estabeleceu um desafio até 2030: saltar dos atuais 6% de representa??o do ?adepatamarnoplanodedesenvolvimentoSegurosPrevidênciaeCapitaliza??oValorEcon?jogo de futebol 2022Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para 10%, alcan?ando R$ 1,13 trilh?o em arrecada??o e ampliando em 20% a parcela da popula??o atendida pelo setor. O plano de desenvolvimento prevê, ainda, eleva??o do pagamento das indeniza??es, que atingiriam R$ 731,5 bilh?es ao fim do período. Mas, para chegar lá, conta com medidas no cenário interno. O controle da infla??o deve vir acompanhado da queda mais acentuada da taxa de juros, que, no patamar atual de dois dígitos, impede investimentos maiores na economia real. As seguradoras também est?o otimistas com as reformas estruturais que est?o sendo feitas, como a tributária, e com a ado??o de políticas, como a da neoindustrializa??o e do novo Programa de Acelera??o do Crescimento (PAC), para impulsionar diferentes setores de produ??o, gerar empregos, aumentar a renda e os negócios em vários nichos do seguro. Os investimentos previstos pelo governo federal s?o de R$ 1,7 trilh?o ao longo das obras, que envolvem concess?es e Parcerias Público-Privadas (PPPs) e têm potencial para impactar segmentos como o seguro-garantia, riscos de engenharia, responsabilidade civil, transportes, residencial e vida, entre outros. O setor reconhece ainda que precisa fazer a li??o de casa e os ajustes necessários para chegar à fatia da popula??o difícil de alcan?ar, como a baixa renda. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'organic-thumbs-feed-01-stream', container: 'taboola-mid-article-saiba-mais', placement: 'Mid Article Saiba Mais', target_type: 'mix' }); A indústria de seguros vem crescendo acima de 10% ao ano nos últimos cinco anos – exceto no auge da pandemia. “O que é resultado de um conjunto de fatores: as empresas têm investido em eficiência, digitaliza??o, diversifica??o de risco e lan?amento de produtos mais adequados e com agrega??o de valor”, observa Dyogo Oliveira, diretor-presidente da Confedera??o Nacional das Seguradoras (CNseg). Além disso, o executivo destaca os novos produtos que est?o chegando ao mercado em fun??o de demanda represada e de regulamenta??o mais flexível por parte da Superintendência de Seguros Privados (Susep), como o sandbox regulatório, que trouxe novos arranjos para novos e antigos setores. “O que resulta em seguros como o cibernético, o seguro Pix, seguro bolsa de mulher, além da agrega??o de valor em seguros antigos, como o automóvel, que traz servi?os como socorro elétrico residencial, conserto de eletrodomésticos e hidráulico”, conta Oliveira. Leia mais: Um ambiente mais competitivo no mercado de segurosTemporada de recordes no segmento de seguro de vidaPerdas bilionárias com desastres naturais agitam empresasNa reta final do open insuranceDemanda em alta de veículos eleva prêmios A tendência é a diversifica??o dos canais de distribui??o via bancos, corretores e parcerias com redes de varejo, empresas de distribui??o de alimentos, de transportes e companhias aéreas, além das plataformas digitais das próprias seguradoras. O executivo demonstra otimismo com a economia brasileira. “No ano passado, o país cresceu 2,9% e a previs?o inicial era de 2,2%. Estamos incorporando nas proje??es do setor mais fundamentos econ?micos e esperamos avan?ar entre 11% e 12% em 2024 – apesar das dificuldades no segmento saúde”, afirma Oliveira. Para o setor, os puxadores de negócios neste ano, além da previdência complementar, vir?o dos ramos automóveis, com proje??o para avan?ar 13,3%, seguro-garantia, 22,3%, rural, 10%, pessoas, 9,3%, e transportes, 8,1%. Octaviani, da Susep: mercado n?o chega a 20% da popula??o — Foto: Divulga??o Para a Porto, líder do segmento auto, com 28% de participa??o de mercado, o segundo semestre de 2023 já mostrava aumento nas emiss?es de apólices do produto, o que fez com que fechasse 2023 com 245 mil veículos a mais em sua carteira, alcan?ando 5,9 milh?es de carros segurados. O resultado foi um crescimento de 10,7% na carteira de prêmios, para R$ 15,6 bilh?es. Parte do desempenho deve-se à sua estratégia de expans?o nacional, com novos produtos adequados a cada regi?o, como o seguro-auto por assinatura, com pagamento de mensalidade. “Estamos há dois anos com esse produto, o Azul por assinatura, que veio no ambiente do sandbox regulatório, foi desenvolvido em casa e já ultrapassa 100 mil clientes”, conta Rivaldo Leite, CEO da Porto. O executivo salienta que o mercado tende a ficar mais diversificado ao ampliar coberturas que antes eram residuais, o que levou a empresa a lan?ar há pouco mais de um ano e meio os seguros para celular e bicicleta. “O celular já ultrapassa 120 mil clientes e o bike, em torno de 50 mil”, afirma. Leite explica que os lan?amentos s?o para atender também às classes C e D. Outra aposta da Porto é no segmento vida, que conquistou 728 mil novas apólices, totalizando 5,3 milh?es de vidas em 2023. “No ano, dobramos o lucro líquido, alcan?ando R$ 2,26 bilh?es e um retorno sobre o patrim?nio líquido médio (ROAE) de 19,6%”, diz ele, confiante em 2024 devido à melhora do ambiente econ?mico, que já se espelha no desempenho das vendas nos primeiros meses – quase todos os ramos tiveram alta superior a 10%. “A gera??o de mais empregos e de renda leva as pessoas a comprar mais veículos e a negociar mais seguros. Os empresários também est?o mais preocupados com a inclus?o e bem-estar dos funcionários e est?o dando mais benefícios para reten??o de bons talentos.” Na parte regulatória, a Susep atua acelerando a publica??o de resolu??es e circulares e criou um grupo para colocar em prática o Plano Nacional de Acesso ao Seguro, que corrobora com a agenda 2030 do setor. “O plano tem dois eixos. Um é o da oferta. Tem que ter choque de ofertas. E o outro é o aumento da demanda”, afirma Alessandro Serafin Octaviani Luis, superintendente da Susep. Ele lembra que o mercado doméstico tem baixa penetra??o e n?o chega a 20% da popula??o. “Comemoramos quando qualquer ramo de seguros bate em duas dezenas, como auto, mas, na verdade, tem 80% do mercado para buscar em mais de 200 milh?es de habitantes”, observa Octaviani. Para aumentar a oferta de produtos mais populares, a Susep, por meio do programa sandbox regulatório, fomentou a cria??o de quase duas dezenas de seguros que est?o ativos. Além disso, busca regularizar a entrada de cooperativas e associa??es de prote??o veicular ao ramo de seguros. O Projeto de Lei (PL) 519, em tramita??o no Congresso Nacional, expande a atua??o das cooperativas. “Se elas foram bem no mundo do crédito bancário e respondem por 7% a 10% dos financiamentos do país, podemos replicar isso nos seguros”, diz o executivo. Já o PL 101 (junto com o 519), se aprovado, criará condi??es para regularizar mais de três mil associa??es de prote??o veicular que hoje operam ilegalmente no país. “E colocará no mercado de seguros R$ 15 bilh?es que hoje negociam garantias análogas à securitária. Como n?o está regulado, esse mercado n?o recolhe tributos e n?o tem regras a seguir”, diz o superintendente. “Entrando em ambiente legalizado, o aumento de oferta de prote??o patrimonial será feito com as regras claras da Susep.” Oliveira, da CNseg: eficiência, digitaliza??o, diversifica??o de risco e novos produtos — Foto: Davidyson Damasceno/Divulga??o As seguradoras destacam também que regras aprovadas recentemente exigem que até 30% das grandes obras – acima de R$ 200 milh?es –, como as previstas nos programas de neoindustrializa??o e no novo PAC, tenham seguro contratado. De olho nisso, a Tokio Marine prevê ampliar a sua participa??o no segmento corporativo, que representou 29% do total de sua carteira e cresceu 14% nos últimos 12 meses até abril de 2024. “Acreditamos fortemente nessas políticas governamentais de investimentos para avan?ar em linhas como o seguro- garantia, de riscos de engenharia, de responsabilidade civil, meio ambiente, residencial e de transportes”, afirma José Adalberto Ferrara, presidente da seguradora. O executivo também tem planos para crescer no segmento que classifica como a nova indústria de energia verde. “O país tem todas as condi??es de se tornar líder em produ??o da green energy do futuro. Para uma seguradora como a Tokio e seus multiprodutos, isso é música aos ouvidos”, diz Ferrara. A Tokio assegura as fases de constru??o e opera??o em fábricas de eólicas e fotovoltaicas. Já o Bradesco enxerga potencial cascateado para avan?ar nos diferentes ramos, que v?o do seguro-garantia, responsabilidade civil, transporte, rural e resseguros (em parceria com a Swiss Re) até o seguro de vida. E o resultado do primeiro trimestre de 2024 já apontou para isso, quando atingiu R$ 16,1 bilh?es em prêmios emitidos nos produtos auto, ramos elementares, vida e saúde, uma alta de 11% em rela??o a igual período de 2023. A seguradora, que fechou 2023 com alta de 11,6%, para R$ 61,2 bilh?es em prêmios emitidos, aposta neste ano em produtos massificados e vendidos ‘em combo’ e sob demanda para diferentes regi?es do país. O objetivo é atingir todas as classes sociais e entrar em novas regi?es, usando canais diversificados de distribui??o e de comunica??o. “Vamos mostrar desde processo sucessório dos planos de previdência para quem tem renda mais alta até produtos mais acessíveis para as camadas mais baixas, como o seguro de vida ao custo de R$ 9,90, que dá cobertura adequada a determinadas necessidades”, diz Ivan Gontijo, presidente da Bradesco Seguros. Os novos nichos nos campos cibernético e climático também est?o no radar do Bradesco. Na parte climática, especialmente para o Sul do país, com atendimento diferenciado do seguro residencial em um quadro de aumento constante de eventos extremos como o que resultou na catastrófica inunda??o de várias cidades do Rio Grande do Sul em maio. De olho também nas mudan?as climáticas, já que mais de 50% de sua carteira vem do seguro rural, a Brasilseg – uni?o da BB Seguros e da Mapfre – investiu R$ 460 milh?es nos últimos três anos em tecnologias que permitem maior precis?o em previs?es meteorológicas e novas solu??es e produtos para customizar e reduzir o tempo de resposta aos segurados. A seguradora, que quase duplicou seu faturamento entre 2020 e 2023, quando atingiu R$ 18 bilh?es em prêmios emitidos, prevê atingir a proje??o anunciada de avan?ar mais 13% no mercado neste ano. Para isso, deve contar com a ajuda do ‘balc?o’ do Banco do Brasil (BB) e das parcerias estabelecidas com terceiros. “Refor?amos parcerias com correspondentes bancários, revendas de máquinas e de insumos e com cooperativas do agronegócio. Hoje s?o mais de mil parceiros cadastrados, que geraram R$ 2,1 bilh?es em prêmios em 2023”, conta Amauri Vasconcelos, CEO da Brasilseg. Gontijo, da Bradesco Seguros: potencial para avan?ar em diferentes ramos — Foto: Bitenka/Divulga??o O executivo explica que no seguro rural é essencial ser rápido e eficiente em rela??o às indeniza??es, especialmente em rela??o às perdas de safras devido a temporais e outros eventos naturais. “Nosso conceito é simplificar, proteger e melhorar a experiência do cliente. Entregamos cheques de indeniza??o aos produtores rurais que perderam as safras até nos eventos em que participamos. Alguns superam R$ 10 milh?es em indeniza??es e o produtor rural sabe valorizar isso”, afirma Vasconcelos, que planeja ampliar também a participa??o em ramos como vida e prestamista, que representaram 41,08% da carteira, e em produtos como o residencial, empresarial e no seguro protegido para celular e Pix, com tíquetes menores. Para acelerar seu avan?o no mercado doméstico, o grupo alem?o HDI optou por ir às compras e adquiriu, no ano passado, a totalidade das opera??es da Liberty Seguros e a parte de varejo da Sompo Consumer (que envolve as linhas de automóvel, vida, residencial e condomínio), o que reposicionou sua receita de R$ 4,5 bilh?es em 2022 para R$ 13,7 bilh?es em 2023. “As aquisi??es mostram que a seguradora está otimista com o mercado brasileiro de seguros a curto, médio e longo prazos n?o só pela sua baixa penetra??o, mas também pelos investimentos públicos que v?o melhorar a vida das pessoas e distribuir mais renda. Assim, o seguro fará parte dos produtos de maior necessidade dos brasileiros”, observa Eduardo Dal Ri, CEO do grupo HDI. O executivo acredita que o seguro de vida também será impulsionado, porque as empresas que fornecem para o PAC s?o reguladas e têm funcionários registrados, que recebem este tipo de benefício. “Isso também gera círculo virtuoso para as empresas que s?o suas fornecedoras.” O executivo lembra ainda que só 14% das residências têm seguro no país. “As pessoas acham que é um seguro caro, mas custa bem menos do que o de automóveis”, observa Dal Ri. Na Zurich e na Sompo também há expectativas de que as políticas nacionais impulsionar?o o mercado doméstico de seguros nos ramos em que já vêm se posicionando com resultados ascendentes, como seguro-garantia, riscos de engenharia, responsabilidade civil e transportes. Só em riscos de garantia, a Zurich viu sua carteira avan?ar 155% em 2023, saltando de R$ 81 milh?es em prêmios para R$ 208 milh?es, enquanto a de riscos de engenharia atingiu R$ 92 milh?es, alta de 15,6% em rela??o ao ano anterior. No total, a Zurich somou R$ 6 bilh?es em prêmios em 2023, com alta de 10%. Neste ano, no ramo corporativo, a alta tem sido de 36%. “Estamos entrando em uma nova fase do seguro-garantia com a nova lei, que tende a aquecer esta linha e trazer maior seguran?a para os investidores”, afirma Edson Franco, CEO da Zurich Seguros no Brasil. O executivo explica que este tipo de garantia protege o investidor contra riscos de execu??o das obras e apoia governos e prefeituras em seu acompanhamento. Para ele, as novas regras trazem maior agilidade e competitividade ao setor. N?o só no seguro-garantia, que tem que ser contratado antes do início das obras, mas também para o risco de engenharia no momento da execu??o. “E o patrimonial depois. S?o três linhas com alto potencial e que, juntas, carregar?o outros ramos, como o de responsabilidade civil”, diz Franco. Na Sompo, que avan?ou 15,3% no total de prêmios em 2023, para R$ 2,26 bilh?es, e 37,5% no primeiro trimestre deste ano, a aposta é que o seguro-transporte seja impactado positivamente neste e nos próximos anos, impulsionado pelas novas políticas públicas. A seguradora é líder nesse ramo no país e fez o seu primeiro bilh?o em total de prêmios emitidos em 2023. A empresa investiu R$ 5 milh?es na recém-lan?ada infraestrutura da central de monitoramento própria, para dobrar a capacidade de presta??o desse servi?o nessa linha. “A Sompo deve investir cerca de R$ 250 milh?es neste ano em projetos que visam dar suporte à meta de estar entre as três seguradoras mais relevantes do mercado no segmento de seguros corporativos e do agronegócio”, afirma Alfredo Lalia Neto, presidente da Sompo no Brasil. Para isso, a companhia está trabalhando na expans?o do portfólio de produtos e no incremento da consultoria em gerenciamento de riscos, que hoje é direcionado aos clientes do segmento de transporte e deve ser disponibilizado para clientes de outros ramos. “A companhia também trabalha em projetos que visam trazer condi??es diferenciadas nos contratos de resseguro para que possa ter mais capacidade de subscri??o, com condi??es melhores aos clientes de grandes riscos”, diz Lalia. Apostando mais fortemente nos produtos vida e previdência, a Icatu projeta um resultado acima do mercado neste ano. Para tanto, a seguradora, que avan?ou 21% no total de prêmios e no faturamento em 2023, com R$ 4,2 bilh?es e R$ 12,9 bilh?es, respectivamente, vem fechando parcerias e colocando novos produtos na pra?a. A última, em abril deste ano, posiciona a Icatu como a seguradora oficial do Plano de Amparo Social Imediato (Pasi), seguro de grupo popular que tem 50 mil pequenas e médias empresas e oferece seguros a partir de R$ 1,50. “A parceria alia a expertise da Icatu no segmento à inteligência do Pasi na distribui??o de seguros para empresas de diferentes áreas de atua??o no país”, diz Luciano Soares, CEO da Icatu.
